Bugonia

Anouk Aimée spelar en ensamstående mor som försörjer sig som kabaréartist i Nantes, högt uppskattad av förbipasserande sjömän. Hon hoppas återfinna sin stora kärlek tillika sitt barns far, men råkar i stället på en före detta älskare. Demy beskrev sin långfilmsdebut som en "musikal utan musik" och dedikerade den till Max Ophuls